Ahmed Khelifa, (L'ALLOCATAIRE) & François L'Hénoret (SANSO IS)
Les ETF présentent un risque de perte en capital ainsi que les risques cités dans la section 8.
Ahmed Khelifa, CFA, CEO, L'ALLOCATAIRE
François L'Hénoret, head of business Development chez Sanso IS
Pouvez vous nous présenter vos sociétés ?
L’allocataire est un cabinet spécialisé dans les allocations d’actifs (gestion active et gestion indicielle) qui permet aux Conseillers en Investissement Financier d’accéder à des Allocations habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Sanso IS est une société de gestion indépendante gérant près d’1.2 milliard d’euros reconnue parmi les principales sociétés spécialisées en finance responsable. Elle propose une offre de fonds et de services de gestion tels que la gestion sous mandat à destination d’une clientèle institutionnelle, de CGPI et de Family Office. Pourquoi avoir intégré des ETF au sein de votre offre ? Les ETF permettent de s’exposer à certaines classes d’actifs de façon diversifiée à moindre coût tout en éliminant le risque de sous-performance par rapport à leurs indices de référence qui caractérise la gestion active. Ils ont plus de sens sur certaines classes d’actifs où la gestion active a du mal à surperformer de façon statistiquement significative. Sanso IS a développé depuis plus de 10 ans une expertise reconnue en sélection de fonds (notamment intégrant des critères extrafinanciers où positionnés sur des thématiques de DD. Les encours gérés en multigestion représentent plus de 500 millions d’euros. Avec l’émergence de stratégies passives intégrant des critères extrafinanciers il nous est apparu comme évident de pouvoir répondre à la demande de clients à la recherche d’une gestion en architecture ouverte capable d’intégrer le meilleure de gestion passive et active.
A quels besoins répondent ils ? Ils répondent à plusieurs besoins et surtout à un besoin de diversification aussi bien géographique que sectoriel, d’accès à certaines classes d’actifs, et de baisse des coûts. Les ETF apportent également une couche de liquidité supplémentaire qui peut faire la différence en période de stress des marchés. Les ETF, permettent en gestion sous mandat de répondre à la demande de maitrise des frais totaux supportés par le client finale en fonction de l’alpha (surperf) générée. Par ailleurs, les ETF permettent de s’exposer rapidement à certaines zones géographiques ou certains thèmes. Quelle est votre actualité ? Nous venons récemment de lancer, en partenariat avec Lyxor et SANSO IS, une offre de gestion innovante permettant aux CGPI et Family Offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor
Cette offre permettra aux CGPI de bénéficier d’une expertise de gestion de qualité institutionnelle au service de leurs clients particuliers. Cette solution, disponible au travers de profils « équilibre » et « dynamique », sera disponible en Fonds Internes Dédiés chez l’ensemble des assureurs luxembourgeois, en assurance-vie en France ainsi qu’en comptes titres et PEA. Un profil « dynamique ESG » fera également partie de l’offre. L’Allocataire recommandera à Sanso IS des allocations en s’appuyant sur la large offre de Lyxor – leader européen des ETF – ainsi que sur son expertise reconnue en matière de sélection de fonds. Sanso IS et l’Allocataire sélectionneront des gérants actifs en architecture ouverte présents sur la Buy List de Lyxor ou des ETF Lyxor en s’efforçant de bâtir une allocation optimale entre gestion active et passive en fonction des conditions de marché. Sanso IS, élue société de gestion entrepreneuriale de l’année continue de travailler à la fourniture de service de gestion innovants. Le partenariat avec Lyxor et l’Allocataire s’incrit pleinement dans cet objectif. Sanso IS a doublé ses encours en 3 ans notamment grâce au développement significatif de la demande de GSM.
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